专题研究丨滑雪旅游:让冬季旅游“热”起来(下)

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  • 发布时间:2019-06-18
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滑雪是一种冒险、时尚、新潮的娱乐活动,纯竞技滑雪更是一项具有鲜明的竞争性与专业性的运动,为众多寻求刺激的爱好者趋之若鹜。目前世界上比赛正规的大项目分为:高山滑雪、北欧滑雪(越野滑雪、跳台滑雪)、自由式滑雪、冬季两项滑雪、雪上滑板滑雪等。根据以上内容衍生出的的滑雪旅游,是依托雪资源,集趣味性、参与性、刺激性于一体的具有休闲、旅游、健身、度假、娱乐功能的体育旅游产品。更是满足了消费升级后的旅游者的需求,让冬季旅游更加火热。

本研究主要对象为滑雪旅游,包括滑雪旅游的行业概况、国内滑雪游客市场特征、国内外滑雪设备(制造商)、国内滑雪制造商头部、国内滑雪市场供给侧方概况、未来发展预测六个方面。

本篇为包含后三个方面的滑雪旅游下篇。

上篇链接:专题研究丨滑雪旅游:让冬季旅游“火”起来(上)

四、国内滑雪制造商头部

(一)卡宾滑雪集团

1、发展概况

卡宾滑雪成立于2010年7月20日,2016年8月正式登陆新三板,成为“中国滑雪产业第一股”。公司专注于滑雪产业链综合服务,经过多年的发展和运营形成了完整的产业链闭环。公司合作伙伴遍及亚洲、欧洲,包括日本北海道联盟、韩国曼克斯、奥地利Tyrolean 滑雪联合会、意大利莱特纳集团等。

2、主营业务链

业务主链可分解为:新建雪场规划设计、滑雪设备和装备销售(维修)、雪场运营管理、现有雪场升级改造等,可以为客户提供“一站式解决方案”。业务核心为滑雪场规划设计和设备器材及个人装备销售。

3、销售优势和特点

(1)“产品+服务”一体化销售

卡宾滑雪作为国内为数不多的能提供“一站式服务”的公司,在为滑雪场提供设计服务的时候采取了联动式销售策略,通过向滑雪场提供设计服务费用减免等优惠,向对方提供滑雪场设备、装备等器材的销售。

(2)产品结构情况

在北京卡宾滑雪集团产品结构中,单板、双板等进口装备占公司个人滑雪装备总销售额的近70%;雪服、雪镜、滑雪手套等国产品牌仅占公司滑雪装备总销售额的30%。

数据来源:卡宾滑雪集团年报

(3)“进口品牌代理+自主品牌研发”的双轨战略

公司与意大利迪马克、奥地利哈根、奥地利ZANIER、雅马哈等众多国际滑雪品牌商深度合作,代理产品覆盖了造雪机、压雪机、索道、滑雪摩托等滑雪场地设备以及滑雪板、滑雪服等运动装备。建立独立滑雪装备品牌SKI-ZONE。目前已经着手滑雪设备、个人装备、器材的研发和生产。

4、主营构成

主营构成分为两部分,分别是产品销售收入和提供服务收入,其中产品销售收入占比达到90%以上。据卡宾滑雪财报显示,2018年1-6月,公司实现营业收入474.15万元,同比减幅86.33%。

(二)探路者

1、发展概况

探路者是我国著名户外品牌,国内户外用品行业中首家上市公司及行业龙头企业,连续7年成为国内户外用品营收第一。2015年正式发布滑雪产品线,公司设立了北京探路者冰雪控股发展有限公司。主营业务包括户外品牌探路者、探路者童装、美国户外品牌Discovery Expedition及户外运动社区绿野网。

2、经营情况

2016年开始,探路者营收、净利润双双出现双位数下滑。其中,探路者营业收入同比下滑24.42%;归属净利润同比下滑37.13%。2017年,探路者归属净利润再次暴跌151.24%,并出现亏损8485万元。2018年度,探路者业绩预告显示,集团营收约13.5亿元,净利润预计亏损将达到1.8-1.85亿元。

数据来源:探路者年报

3、主营构成

主营业务按产品构成,可以分为户外服装、户外鞋品、户外信息服务、户外装备和体育服务。主营业务按行业划分,可以分为户外行业、旅行服务和体育相关业务。

数据来源:探路者年报

主营业务构成(按产品)

数据来源:探路者年报

主营业务构成(按行业)

数据来源:探路者年报

五、国内滑雪市场供给侧方概况

(一)滑雪场空间分布格局

受气候和资源影响,滑雪场分布呈现三足鼎立、一带崛起和多点开花态势。

三足鼎立:黑龙江省、吉林省和京冀

一带:新疆和内蒙古为主体的新兴滑雪旅游增长带

多点:辽宁、青海、甘肃、云南、四川、山东、贵州、山西等省份形成了我国滑雪旅游多点开花的局面

数据来源:《2018中国滑雪产业白皮书》

数据来源:《2018中国滑雪产业白皮书》

(二)国内主要滑雪场开发

2015年北京申奥成功后,万龙、万科、一方(万达)等为代表的滑雪服务商迅速崛起。以上述三者为代表的经营模式,是目前大型国内滑雪场的典型代表。

1、万龙

(1)公司概况

万龙始于2003年的万龙滑雪场,由董事长罗力创建。万龙滑雪场经营11年以来一直处于亏损状态,凭着创办人对滑雪的热爱一直坚持。2015年,冬奥会申办成功,万龙实现了第一次盈利。目前,万龙公司除了经营崇礼万龙滑雪场外,还在2017年,在山西大同建设白登山滑雪场,由万龙负责经营管理。定位更高的大同万龙采凉山滑雪场也在今年开工。公司以滑雪场为经营主业,从崇礼冲出,实现品牌输出。

(2)公司(万龙集团)发展历程

万龙滑雪场位于崇礼滑雪组团,现已发展为以滑雪为特色的国家4A级景区。

(3)业态构成

目前万龙已经基本形成了集专业运动、休闲活动、教育培训、特色商业、游览服务、节庆活动、温泉养生等功能为一体的商业模式。

多功能为一体的商业模式

(4)营业收入

2016-2017年万龙营业额约1.5亿元。其中45%的营收来自滑雪,20%来自酒店,20%来自餐饮,10%来自培训,5℅来自冬令营。预计今年总营业额增长20%。

(5)万龙滑雪场

万龙度假天堂(万龙滑雪场)位于河北省张家口市区红花梁区域内,为国内首家开放式滑雪场,雪场占地面积58平方公里,最高处海拔2110.3米,垂直落差554米,距北京市249公里,距张家口市60公里,是亚洲最早开放的雪场之一。

2007年被国家旅游局评为国内唯一以滑雪为特色的国家级AAAA级旅游景区,得到社会业界的普遍认同,并通过国际雪联(FIS)的雪道认证,成功举办了多次国际雪联FIS积分赛和远东杯比赛。哈萨克斯坦滑雪队、俄罗斯滑雪队、中国国家滑雪队、中国所罗门国家青年队、日韩等国家专业滑雪队纷纷将万龙度假天堂作为指定的专业训练基地。形成了滑雪运动为特色、商业配套、节庆娱乐、休闲娱乐、培训等为辅助的综合项目。

区位分析图

(6)万龙滑雪场消费链条

万龙滑雪场完善的消费链条,为游客提供一条龙服务。滑雪场形成了高、中、初三种级别的32条雪道。

①重要项目

万龙滑雪场共开发并建成雪道32条,其中:高级雪道22条;中级雪道6条;初级雪道4条,涵盖特色蘑菇道8条及各类趣味雪道。树林野雪总面积230万平方米(其中初级30万平方米、中级120万平方米、高级80万平方米)。

②关联业态

除了滑雪场之外,还配备滑雪学校、儿童娱乐、滑雪住宿等关联业态。万龙滑雪学校教练队伍由多名国家队和省级运动队从事竞技滑雪的运动健将、专业运动员所组成。万龙滑雪场雪具大厅是一个综合大厅,有单板、滑雪服等装备设施可供租用。万龙雪具大厅拥有的10间豪华包厢供贵宾专属使用。儿童项目整体由冬夏令营、卧龙殿儿童游乐场和聚龙殿儿童游乐园三部分组成。

2、万科

(1)企业介绍

万科企业股份有限公司成立于1984年,经过三十余年的发展,已成为国内领先的城乡建设与生活服务商,公司业务聚焦全国经济最具活力的三大经济圈及中西部重点城市。2016年公司首次跻身《财富》“世界500强”,位列榜单第356位,2017年、2018年接连上榜,分别位列榜单第307位、第332位。

(2)企业定位

2014年万科第四个十年发展规划,已经把“三好住宅供应商”的定位延展为“城市配套服务商”。2018年万科将这一定位进一步迭代升级为“城乡建设与生活服务商”,并具体细化为四个角色:美好生活场景师,实体经济生力军,创新探索试验田,和谐生态建设者。

(3)企业产业板块

万科地产:以“好房子”、“好社区”、“好服务”为服务理念。

万科物业:遍及住宅、商企、开放商服务、资产服务、智能科技、生活服务灯领域。

印力集团:专注于购物中心投资、开发和运营管理,业务贯穿商业地产领域的全价值链。

泊寓:从事房屋出租业务,提供清雅隔间到豪华loft等满足不同客户需求的住房产品。

万维物流:专注于高标仓储投资选址、开发建设、招商运营、资产管理等环节。

冰雪度假:为开发松花湖度假区设置吉林省松花湖国际度假区开发有限公司;拥有石京龙滑雪场;另外,汗海梁度假区和小海坨也正在规划建设中。

(4)企业冰雪板块发展概况

在冰雪度假领域,万科目前已运营吉林松花湖、北大壶、北京石京龙三个滑雪场及滑雪度假区,管理面积居全国首位。2016-2017雪季,三个雪场的累计滑雪人次为45万,客流同比增长50%。另外,汗海梁度假区和小海坨也正在规划建设中。2017年11月至2018年2月雪季期间,吉林万科松花湖和北京石京龙两个滑雪项目累计到访的客流量超过50万人次,创历史新高。万科松花湖度假区荣获第五届世界滑雪大奖颁发的“2017年度中国最佳滑雪度假区”称号。万科松花湖度假区2016-2017雪季累计接待游客34万人,2017-2018雪季客流量超过了47万人次。2016年,万科松花湖与桥山北大壶达成战略合作,打造国内雪场最大联合体。

(5)松花湖度假区

①介绍

万科吉林松花湖度假区于2015年开幕,是国家4A级景区,位于吉林省吉林市,距离吉林市主城区仅15公里,距长春龙嘉国际机场约86公里,是国内兼具大型目的地滑雪度假区和城市滑雪场,国内距离城市市区最近的度假区。区域年冰雪期逾150天,平均积雪厚度可达1米左右,雪质优良。滑雪场共拥有34条优质雪道,滑雪面积达175公顷,载人索道6条。

②度假区内业态

松花湖度假区包括山地冰雪、度假酒店、营地、儿童村、美食娱乐、度假地产等业态。其中,山地滑雪包括:松花湖滑雪场、罗曼蒂克大道、FUN PAKE 、娱雪乐园、家庭乐园等项目;度假酒店包括:西武王子饭店、青山客栈、白桦旅社、青山度假公寓、快雪时晴等项目。

3、一方(万达)

(1)长白山国际度假区介绍

长白山度假区为国家5A级景区,主要有冰雪场、高尔夫、度假酒店、旅游小镇等项目。位于吉林省白山市抚松县,占地面积约30平方公里,建设用地约10平方公里,总投资200亿元人民币。度假区分为南北两区,北区为旅游新城;南区为旅游度假区。

长白山景区区位图&长白山景区导览图

(2)核心项目为“三菜一汤”

该度假区是全国投资规模最大的单个旅游项目,由大型滑雪场、森林高尔夫、度假酒店区、旅游小镇等组成。区项目丰富多彩,满足客户多样化的需求。

(3)发展变更

长白山度假区由最初的万达主导,迅速转变为一方集团控股。

长白山景区股权变更历程

长白山景区股权变更历程

(三)小结:两大经营模式

1、度假型滑雪场

这些滑雪场在商业模式上秉承着以滑雪场、可售物业(住宅)和自持物业(酒店、商业)为核心的模式;滑雪场在整个产业链中占的比例相对较低。

2、娱乐型滑雪场

以滑雪直接消费收入为主,餐饮、娱乐、培训等其他消费为辅;滑雪场在整个产业链中的比例相对较高。以业务类型和用户群体两个维度构建坐标系,对两种经营模式进行示意说明。

六、未来发展预测

(一)滑雪机械设备市场大

我国滑雪运动起步晚,滑雪装备制造领域的生产研发相对比较薄弱,没有建立起来相关产品的供应链,所以跟国际品牌相比竞争力较弱,上升空间较大。 未来我国滑雪装备市场缺口仍然巨大,未来发展潜力较大。

(二)滑雪场联营化发展

万科松花湖度假区与桥山北大壶战略合作暨2016-2017雪季发布会在北京举行,正式宣布合资成立吉林万山雪业投资咨询有限公司统一管理松花湖与桥山北大壶两大滑雪度假区,“万山雪业”将成为国内滑雪度假领域规模最大的运营管理公司,代表雪场联营化成为发展新趋势。未来同一区域内滑雪场之间的联营,即从“单打独斗”到“联合发展”的规模效应将成为新潮流。

(三)线上线下结合更紧密

互联网+滑雪也不断被提及。以万龙度假天堂(万龙滑雪场)与京东体育达成战略合作为例。双方将在品牌、体育服务、IP赛事、客户运营和体育电商等领域积极探索合作方式,深耕冰雪体育市场。

“四季经营”成为我国滑雪地产探索的重点工作。“一年三闲” 是导致我国雪场盈利压力日趋严峻的主要原因,四季经营模式将成为我国滑雪地产发展重要的探索方向之一。

滑雪+新业态 越来越成熟。滑雪与其他产业的融合已经成为一个发展趋势。如滑雪+旅游、滑雪+影视、滑雪+康养、滑雪+表演、滑雪+民俗等。

(四)滑雪旅游生态开发

加强滑雪旅游产业开发过程中的生态保护是滑雪旅游可持续发展的基础,因此滑雪场生态环境保护需要提升到战略高度,是未来滑雪旅游开发的主流方向之一。

编辑整理 | 大地风景文旅集团

素材来源 | 节选自大地风景文旅研究院研究报告

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